印度支付网关市场分析
由于互联网使用率的提高和人们对在线交易的认识不断提高，印度支付网关市场正在蓬勃发展。印度支付网关市场规模预计在 2024 年为 12.1 亿美元，预计到 2029 年将达到 26.6 亿美元，预测期内（2024-2029 年）的复合年增长率为 17.16%。
集成支付网关已成为每个行业任何业务最关键的方面之一。它允许通过客户首选的银行收款，而不会泄露敏感数据。
随着互联网普及率的提高和对在线交易便利性的认识，消费者正在改变他们在线支付的偏好。无障碍交易让用户有信心转向在线交易。这种在线支付方式的快速采用推动了印度支付网关市场的增长。
数字支付一直是政府“数字印度”计划的亮点之一，在线支付平台和服务已在印度普及。在废钞之后，数字交易出现了巨大的增长，这导致支付网关供应商的突然出现。
印度数字支付趋势的兴起推动了支付网关市场的发展。印度政府正在推出一系列举措帮助扩大数字支付领域，并强调向无现金经济迈进。例如，“数字印度”计划是印度政府的一项旗舰计划，其愿景是将印度转变为一个数字化社会。
根据 Worldline 的说法，轻资产技术将在不久的将来出现并建立商户收单。轻资产是指接受所有形式的数字支付，包括卡，不是在传统的 POS 机上，而是在商家的手机上。在这个技术平台上，使用手机应用程序的商家将能够通过二维码和卡接受付款。这将进一步增加全印度数字支付的采用率。
尽管人们对数字支付的认识和采用正在增加，但印度政府还需要进一步加强数字基础设施，以确保在二线和三线城市和农村地区的一致覆盖和渗透。小商家需要经济高效且易于启用的接受工具。在许多情况下，小商户很难同时掌控数字钱包、UPI和银行应用程序等支付方式。
在疫情期间，小城镇一直处于数字支付和交易复苏的前沿。据印度国家支付公司称，由于新冠疫情的爆发，交易量将有所增加。印度零售支付和结算系统运营伞状组织表示，在后疫情时代，UPI 在“物理”世界中的重要性将不断增长，将物理空间和数字空间结合起来。
推荐阅读：UPI是什么？
印度支付网关市场趋势
本部分涵盖了专家认为影响印度支付网关市场的主要市场趋势：
电子商务交易量增长推动市场增长
电子商务交易量的增长正在增加印度对各种支付网关的采用。根据印度品牌资产基金会的数据，印度电子商务行业一直处于上升增长轨迹，预计到 2034 年将超过美国，成为全球第二大电子商务市场。电子商务市场规模预计到 2020 年将达到 640 亿美元，到 2026 年将达到 2000 亿美元。
各种政府法规正在推动该国电子商务行业的发展。在印度，B2B 电子商务允许 100% 的 FDI。根据电子商务 FDI 的新指南，在电子商务市场模式下，允许在自动路线下进行 100% 的 FDI。
由于新冠疫情，商家和用户避免在商店和社区商店中拥挤，商家将开始以数字方式接收和管理订单，同时请求在线支付。Flipkart 旗下的 PhonePe 和 Google Pay 允许用户以数字方式识别客户所在地的社区商店，这些商店已开业并提供服务，同时允许用户通过各自的应用程序付款。据印度储备银行称，2020 年 4 月的零售支付 UPI交易额超过 15110 亿印度卢比。
新的供应商正在进入电子商务领域，这将促进该国各种支付网关的使用。2020 年 5 月，信实工业在 200 个城市以 JioMart 品牌推出了其杂货业务的在线扩展。JioMart 提供的产品包括水果和蔬菜、乳制品和烘焙食品、主食、零食和品牌食品、饮料以及个人和家庭护理。
信用卡交易和 UPI 等其他产品的激增也令人鼓舞。根据印度储备银行的数据，2019 年和 2020 年借记卡交易额为 6.8 万亿印度卢比，信用卡交易额为 7.1 万亿印度卢比，分别同比增长 21% 和 33%。
印度政府促进市场增长的举措和监管标准
印度储备银行 2020 年 3 月发布的支付聚合器 (PA) 和支付网关 (PG) 指南对于推动印度支付网关的发展极其重要。除了保护客户资金（根据印度储备银行 2009 年《涉及中介机构的电子支付交易指南》）外，新指南还表示承认 PA 为授权实体，并赋予其运营和资金管理的灵活性和控制权。
根据印度储备银行的新规范，托管账户不允许贷款或赚取利息。PA 的运营将构成指定的支付系统。利息可以累积在“核心部分”，根据平均每日未偿余额计算，并转入单独的账户，从而为 PA 创造新的收入来源。
此外，为了通过本土实时支付系统促进支付，政府宣布免除通过 UPI 和 RuPay 支付方式进行交易的商家折扣率 (MDR) 费用。
此外，NPCI 还计划与印度所得税部门合作，实现使用 UPI 缴税。所有这些举措都有望增加印度支付网关的采用率。
据 Worldline 报道，轻资产技术将很快出现并建立商户收购。轻资产是指接受所有形式的数字支付，包括卡，不是在传统的 POS 机上，而是在商家的手机上。在这个技术平台上，使用手机应用程序的商家将能够通过二维码和卡接受付款。这将进一步增加印度各地数字支付的采用率。
印度支付网关行业概况
印度支付网关市场竞争非常激烈。由于各种大大小小的参与者，市场高度集中。市场的主要参与者是 PayU、Paytm、Razorpay Software Private Limited、PayPal India Private Limited、CCAvenue、BillDesk、Instamojo Technologies Private Limited 等。这些公司通过建立多个合作伙伴关系、投资项目和在市场上推出新产品来增加市场份额。
- 2022 年 3 月Razorpay 收购了 IZealiant Technologies，后者是一家为银行提供创新支付解决方案的供应商。此次收购使支持银行拥有出色的技术基础设施，从而增强了最终用户的支付体验。银行是支付生态系统中的关键利益相关者。通过收购 IZealiant 技术，两家公司都可以为银行构建行业首创的解决方案，为企业和客户创造世界一流的支付体验。
- 2021 年 9 月PayU 收购了支付网关公司 Billdesk。此次收购帮助该公司的支付和金融科技业务 PayU（业务遍及 20 多个市场）成为全球领先的在线支付提供商（按总支付量 (TPV) 计算）。合并后的实体每年将有总计 40 亿笔交易。当印度支付领域在 2021 年获得巨大发展时，Prosus 支持的金融科技公司 PayU 收购了 Billdesk。
Atpay—— 我们是一家专业提供支付方案的供应商，多年来深耕于印度支付服务，成功为无数海内外客户提供支付功能，对于支付集成以及高风险的支付处理，我们有充分的信心，欢迎咨询与交流。
